PT Forza Land Indonesia Tbk akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Ringkasan penawaran IPO saham Forza Land Indonesia Tbk adalah sebagai berikut.
IPO saham Forza Land Indonesia Tbk
Informasi
A. Informasi IPO
| Jumlah saham | : | 312.500.000 |
| Jumlah waran seri I | : | 437.500.000 |
| Rasio | : | 5 : 7 |
| Harga penawaran | : | Rp 200,‐ s/d Rp 220,‐ |
| Jumlah nilai saham | : | 68.750.000.000 |
Jadwal
B. Jadwal penawaran ( tentatif )
| Tanggal Efektif | : | 19 April 2017 |
| Masa Penawaran Awal | : | 3‐4 April 2017 |
| Masa Penawaran | : | 21, 25, dan 26 April 2017 |
| Tanggal Penjatahan | : | 28 April 2017 |
| Pengembalian Uang | : | 03 Mei 2017 |
| Tanggal Pencatatan | : | 04 Mei 2017 |
| Tempat Pencatatan | : | Bursa Efek Indonesia |
Profesi & Lembaga penunjang
C. Profesi dan lembaga penunjang
| Penjamin Pelaksana Emisi ( Lead Underwriter ) | : | PT SINARMAS SEKURITAS |
| Akuntan Publik | : | Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi Sukimto & Rekan |
| Konsultan Hukum | : | Adam & CO |
| Notaris | : | Humberg Lie, SH |
| Penilai | : | KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng Suzy Hartomo & Rekan |
| Biro Administrasi Efek | : | PT Sinartama Gunita |
Informasi tambahan
D. Informasi tambahan
- Perseroan dikenal sebagai pengembang properti yang berfokus pada lifestyle, concept dengan arsitektur kelas dunia dengan harga terjangkau.
- Perseroan saat ini menjalankan bisnisnya di Jakarta dan Bali dengan lokasi yang strategis.
- Perseroan terus memantau dan mengelola recurring income dan penjualan untuk memastikan arus kas yang memadai untuk kebutuhan modal Perseroan.
- Perseroan terus disiplin dalam mengelola utang, likuiditas dan arus kas untuk pertumbuhan masa depan perseroan.
- Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak‐banyaknya 437.500.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak‐banyaknya 35% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan dan seluruh Entitas Anak.
Dana IPO
E. Penggunaan dana hasil penawaran umum
- Sebesar kurang lebih 58.18% akan digunakan Perseroan untuk penyertaan pada PT Borneo Sarana Properti (“BSP”) sebesar 99,01% yang seluruhnya merupakan saham seri B sebanyak 250.000 saham, yaitu saham dengan nilai nominal baru yang diambil dari saham portepel BSP dengan nilai nominal sebesar Rp160.000,‐. Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan kepada BSP akan digunakan BSP sebesar Rp25.000.000.000,‐ untuk pembayaran hutang pokok dan bunga kepada CV Chitta Kriya Laksana dan sebesar Rp15.000.000.000,‐ untuk modal kerja di BSP.
- Sebesar kurang lebih 19,40% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada Chitta Kriya Laksana dimana berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp13.335.916.000,‐.
- Sebesar kurang lebih 8,11% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT Pratama Maju Jaya dimana berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.579.005.829,‐.
- Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja.
Dividen
F. Kebijakan dividen
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak‐banyaknya 20% dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2017
