IPO Saham: Prospektus PT Waskita Karya (Persero) Tbk

IPO Saham

IPO saham  (Initial Public Offering) atau Penawaran Saham Perdana PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Prospektus PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kode saham : WSKT

Kegiatan Usaha : Jasa konstruksi, Industri, Realty & Perdagangan

A. Informasi IPO

Jumlah saham : 3.082.315.000 lembar
Harga penawaran : Rp 320 – Rp 405
Jumlah nilai saham : Rp 986 milyar – 1,248 trilyun

B. Jadwal Penawaran (tentatif)

Tanggal efektif : 10 Desember 2012
Masa penawaran awal : 22 Nopember – 30 Nopember 2012
Masa penawaran : 12-13 Desember 2012
Tanggal penjatahan : 17 Desember 2012
Pengembalian uang : 18 Desember 2012
Tanggal pencatatan di BEI (tanggal IPO) : 19 Desember 2012

C. Profesi & Lembaga Penunjang

Penjamin Pelaksana Emisi : PT Danareksa Sekuritas
  : PT Bahana Securities
  : PT Mandiri Sekuritas
Akuntan Publik : KAP Aryanto, Amir Yusuf, Mawar Saptoto
Konsultan Hukum : Konsultan Hukum Wecolaw Office
Notaris : Fathiah Helmi, SH
Penilai Independen : KJPP Antonius Setiady & rekan
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

D. Struktur Permodalan

Sebelum Penawaran Umum

Keterangan Jumah saham Jumlah Nilai (Rp) Prosentase
 
Modal dasar
– Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100  
– Pemerintah RI Seri B   25.999.999.999    2.599.999.999.900  
Jumlah Modal Dasar   26.000.000.000    2.600.000.000.000  
 
Modal ditempatkan & disetor penuh
– Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100 0,00000002%
– Pemerintah RI Seri B      6.549.920.999       654.992.099.900 99,99999998%
– Masyarakat                               –                                      – 0%
Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh      6.549.921.000       654.992.100.000 100%
 
Saham dalam portopel
– Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               –                                      –  
– Pemerintah RI Seri B   19.450.079.000    1.945.007.900.000  
Jumlah saham dalam portopel   19.450.079.000    1.945.007.900.000  

Setelah Penawaran Umum

Keterangan Jumah saham Jumlah Nilai (Rp) Prosentase
 
Modal dasar
– Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100  
– Pemerintah RI Seri B   25.999.999.999    2.599.999.999.900  
Jumlah Modal Dasar   26.000.000.000    2.600.000.000.000  
 
Modal ditempatkan & disetor penuh
– Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               1                                100 0,00000001%
– Pemerintah RI Seri B      6.549.920.999       654.992.099.900 68,00000539%
– Masyarakat      3.082.315.000       308.231.500.000 31,99999460%
Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh      9.632.236.000       963.223.600.000 100%
 
Saham dalam portopel
– Pemerintah RI Seri A Dwiwarna                               –                                      –  
– Pemerintah RI Seri B   16.367.764.000    1.636.776.400.000  
Jumlah saham dalam portopel   16.367.764.000    1.636.776.400.000  

E. Ikhtisar keuangan penting

  Jun-12 2011 2010 2009 2008
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Aset    5.668.030    5.116.002    4.078.740    3.071.245    2.228.261
Jumlah Liabilitas    5.017.581    4.495.779    3.628.551    2.735.083    2.419.744
Jumlah Ekuitas       650.449       620.222       450.189       366.162    (191.483)
Pendapatan Usaha    2.727.848    7.274.167    5.853.205    4.490.876    3.325.948
Beban Usaha    2.517.131    6.610.973    5.276.903    4.051.181    3.017.314
Laba Bersih         36.941         12.509       171.989       124.079         50.683

F. Rasio-rasio keuangan

  Jun-12 2011 2010 2009 2008
Beban Usaha / Pendapatan Usaha 92,28% 90,88% 90,15% 90,21% 90,72%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha 1,35% 0,17% 2,94% 2,76% 1,52%
Laba Bersih / Jumlah Aset 0,65% 0,24% 4,22% 4,04% 2,27%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas 5,68% 2,02% 38,20% 33,89% -26,24%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 7,71 7,25 8,06 7,47 -12,64
Jumlah Liabilitas / Total Aset 0,89 0,88 0,89 0,89 1,09

G. Penggunaan dana hasil penawaran umum

Dana hasil IPO akan dipergunakan untuk:

  1. Sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan
  2. Sekitar 40% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan

H. Kebijakan Dividen

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai minimum 30% dari laba bersih setiap tahunya yang akan mulai dibagikan mulai tahun buku 2012.

I. Informasi Tambahan

  1. Perseroan merupakan BUMN di bidang konstruksi yang memiliki posisi solid dalam mendapatkan proyek‐proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah.
  2. Perseroan merupakan pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas ditandai dengan pendapatan usaha di sektor kontruksi terbesar di Indonesia.
  3. Perseroan memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas dalam pelaksanaan proyek‐proyeknya sehingga dapat menggungguli  pesaing‐pesaing lainnya.
  4. Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat ditandai dengan 5 (lima) tahun terakhir pendapatan perseroan menunjukan angka yang stabil.
  5. Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi di beberapa wilayah geografis ditandai dengan memiliki unit usaha disetiap provinsi di Indonesia dan di luar negeri.
  6. Perseroan memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam setiap proyek dengan tepat waktu.
  7. DDM & Public Expose telah dilaksanakan pada 22 November 2012

Sumber : PT Sinarmas Sekuritas

 

Broker Terbaik Indonesia 2022

  • Broker
  • Info
  • Peringkat
  • Link Buka Akun
  • Crypto, Saham, Forex, Emas
  • Copy Trading
  • Dipercaya 28,5 juta pengguna di dunia
  • Regulasi CySEC dan FCA UK
5/5

Reviews

    Reviews

    https://www.sahamok.net/visit/etoroCreate your account
    Hide Reviews
    • Broker Teregulasi
    • Forex, CFD saham, emas, dll
    • 3 Jenis Akun: Mini, Standar STP, ECN
    • Spread ketat, mulai 0,2 pip (ECN)
    • Leverage hingga 1:2000 (Akun Mini)
    • Support MT4
    • Minimal deposit rendah, mulai $50
    4.8/5

    Reviews

      Reviews

      https://www.sahamok.net/daftar/zfxCreate your account
      Hide Reviews
      • Broker forex & CFD teregulasi internasional
      • Modal deposit $100 (Akun Standar)
      • Leverage hingga 1:3000
      • Platform MT4, MT5, dan Terminal Trading
      4.8/5

      Reviews

        Reviews

        https://www.sahamok.net/rating/fbsCreate your account
        Hide Reviews
        • Bonus 65% deposit dengan crypto
        • Bonus lebih $10.000 per bulan
        • Tersedia Forex dan CFD crypto, indeks, komoditas, saham
        • Trading dengan MT4 dan MT5
        • Support 24/5 langsung dan kompeten
        • Refer dan dapatkan lebih $250
        4.8/5

        Reviews

          Reviews

          https://www.sahamok.net/visit/FXCHOICECreate your account
          Hide Reviews
          • Broker forex & CFD teregulasi internasional
          • Eksekusi cepat 0,03 detik
          • Tersedia akun Islami (bebas swap)
          • Leverage hingga 1:1000
          • Platform MT4 dan MT5
          4.8/5

          Reviews

            Reviews

            https://www.sahamok.net/visit/amarketsCreate your account
            Hide Reviews
            • Forex, CFD, and Crypto
            • No minimum deposit
            • No direct withdrawal or deposit fees
            • Competitive spreads, margins and trading costs
            4.8/5

            Reviews

              Reviews

              https://go.oanda.com/visit/?bta=35112&nci=5439Create your account
              Hide Reviews
              • 50% Deposit Bonus
              • Lowest Spreads
              • 1 USD = 10,000 RP
              4.8/5

              Reviews

                Reviews

                https://www.sahamok.net/visit/octafxCreate your account
                Hide Reviews
                • CFD saham, crypto, forex, emas
                • Lebih 2,000 saham luar negeri
                • Copy trading
                • Regulasi CySEC dan MiFID
                4.8/5

                Reviews

                  Reviews

                  https://www.sahamok.net/visit/capitalCreate your account
                  Hide Reviews
                  • +160 CFD assets
                  • Gratis tools fundamental & teknikal
                  • Tampilan MT4 yang mudah
                  4.7/5

                  Reviews

                    Reviews

                    https://portal.xpromarkets.com/ind/live_signup&brd=1&sidc=FCD9140E-61B4-4F70-B6C2-331143180AFBCreate your account
                    Hide Reviews
                    • Bonus Hingga $600
                    • Leverage Up to 100x (Crypto)
                    • Tersedia Edukasi Gratis
                    4.7/5

                    Reviews

                      Reviews

                      https://www.bybitglobal.com/register?affiliate_id=25342&group_id=36469&group_type=1Create your account
                      Hide Reviews